Umfassende Leistungen für institutionelle Anleger

Mittels unseres Finanzchecks analysieren wir, ob Ihre Kapitalanlagen fit für die zukünftigen Herausforderungen sind. Er prüft u.a. Kosten, Vermögensallokation, Risikomanagement, Fonds- und Direktanlagenstruktur und ESG-Aspekte. Lücken werden identifiziert und Lösungsoptionen aufgezeigt. So helfen wir Ihnen, eine nachhaltige und effiziente Kapitalanlage zur Verfolgung Ihrer karitativen und ideellen Ziele zu realisieren und Ihre Haftungsrisiken zu reduzieren.

Zudem unterstützen wir Anleger bei der Weiterentwicklung und Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien. Wir setzen hier auf unsere Erfahrungen beruhend auf Projekten mit einem Volumen von über EUR 100 Mrd. auf.

Als Fiduciary (Treuhänder) erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen eine langfristige Strategie für Ihre Kapitalanlage und unterstützen Sie bei der ertrags- und risikooptimierten Anlage Ihre Mittel nach modernen Kriterien.

Dabei unterstützen wir institutionelle Kunden u.a. bei: 

• Analyse von Anforderungen und Bedürfnissen sowie der Definition des geeigneten Anlageuniversums und Benchmarks
• Ableitung einer Strategischen Asset Allokation
• Managerselektion
• Anlagecontrolling
• Taktische Asset-Allokation

Im Gegensatz zu vielen unserer Mitbewerber unterstützen wir Sie u.a. auch bei der Analyse von Private Market Opportunitäten, der Berücksichtigung von ESG- und christlichen Kriterien sowie der Zusammenarbeit mit Gremien.

Auf Wunsch entwickeln und steuern wir, zusammen mit unseren Kooperationspartnern, auch maßgeschneiderte Overlay-Ansätze, die Ihre spezifische Reservensituation berücksichtigen.

Wir ermöglichen unseren institutionellen Kunden die Anlage in kostengünstige Fonds, die ESG-Aspekte und christliche Restriktionen beachten, und wahren Ihre Interessen unter anderem über Sitze in Anlageausschüssen.

Die Mittel unserer Holding legen wir nach modernen Value-Kriterien an. ESG-Aspekte und die Auswirkungen auf die CO2-Bilanz sind, neben einer nachhaltig positiven Rendite, wichtige Prinzipien unseres Handelns.